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            一篇彭博報道引發的中美科技股血案

            原標題:一篇彭博報道引發的中美科技股血案

            10月5日,中美科技股板塊齊遭黑天鵝。

            據《彭博商業周刊》最新的封面深度報道:全美國多家頂級科技公司,都被一枚不到鉛筆尖大小的中國“芯片”給黑了!該報道稱,被波及的美國公司包括蘋果、亞馬遜等,總數可能超過30家。

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            中美科技股巨震

            據報道,數十名不愿透露姓名的政府高官和各公司內部人士向《商業周刊》透露,這次史無前例的硬件攻擊所依賴的載體,正是美國芯片巨頭超微電腦 (Super Micro) 所生產的服務器主板。

            超微電腦創辦于美國,創始人為臺灣華裔,主板組裝工廠大部分位于中國大陸,自己工廠做不過來時會分包給代工商,這些代工企業也在中國。正是在這些分包商的工廠里,那枚跟鉛筆尖差不多大的芯片被安裝到了主板上。報導稱軍方植入了這些惡意芯片,而這些芯片又滲入電腦硬件制造商Super Micro Computer的供應鏈中。彭博表示,這種操作的目標被認為是有價值的商業機密和政府網絡。

            受此報道影響,Super Micro的股價大跌41.12%至12.60美元,盤中一度低見8.50美元。

            Super Micro表示,該公司強烈否認有關其賣給客戶的服務器系統母板中含有惡意芯片的指責。該公司稱,從未發現過任何惡意芯片,也沒有任何客戶反映發現過此類芯片,而且從來沒有任何政府機構就此事而找上門。

            另外,美股市場科技板塊也集體暴跌,板塊總市值一夜之間蒸發超千億美元。其中蘋果、亞馬遜、微軟等等多家科技巨頭均有近2%或以上的跌幅。

            中概股方面跌幅更慘,除了中國移動微漲之外,市值前20大的其他個股大部分跌幅接近或超過3%,其中阿里巴巴、百度、京東、網易等互聯網科技類跌幅超過3%,此外,近期市場議論焦點的拼多多股價跌幅達13.62%。

            港股的科技股也未能幸免,截至5日港股收盤,港股科技股板塊多家跌幅超過3%,其中聯想集團及中興通訊分別大跌15.1%及10.99%。

            值得注意的是,在海外業務比例較大的聯想集團及中興通訊在早盤分別一度大跌超過21%、14%,雖午盤后有所修復,但亦損失慘重,兩家公司收盤市值一日共蒸發了近200億港元。

            所幸,A股正值國慶假休市期間得以暫時幸免,但目測下周開盤,很可能也是要涼涼了。

            這真算是一篇文章引發的“血案”了!

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            烏龍還是莫須有?

            據彭博商業周刊援引17位未具名情報機構和公司消息人士的話稱,中國間諜已經在大約30家公司和多個美國政府機構使用的設備中置入計算機芯片,使北京能夠秘密訪問這些機構的內網。

            按其所說,這么神奇的“黑科技”具體是怎么實現的呢?簡單來說是這樣的:

            (圖片來源:PingWest)

            針對彭博《商業周刊》發布的這篇報道,蘋果和亞馬遜立刻嚴詞反駁,稱有關于自己公司的報道完全錯誤,并均拿出了詳細透徹的反駁資料證明彭博所述純屬子虛烏有。

            蘋果在對彭博的公開回應中,幾乎對該報導的每個方面都予以駁斥,表示“蘋果從未發現惡意芯片、‘硬件操縱’或在任何服務中故意植入的漏洞。”

            Amazon Web Services (AWS)也表示,“無論任何時候、過去或現在,我們都沒有發現過任何與修改硬件有關的問題、或在任何Elemental或亞馬遜系統中的Super Micro母板中找到惡意芯片。”

            不過,彭博依然堅定表示其報導正確無誤。“有17位個人消息人士,包括政府官員和這些企業的內部人士,證實了存在硬件操縱和其他形式的攻擊,”彭博在聲明中表示。“我們支持我們的報導,且對報導和消息來源有信心。”

            在業內人士看來,彭博的這篇文章試圖揭露一次無人知曉而又極其可怕的國家級別的黑客攻擊,卻未能提供讓人信服的證據,對于黑客攻擊實施缺乏足夠的技術細節闡釋,有大量且不成比例的敘述性、故事性內容,顯得專業性明顯不足。

            首先是缺乏嚴謹的細節技術論證。文章所指這枚米粒大小的小芯片要想偽裝成了信號調理耦合器,首先要有電力儲存和聯網的各種載體硬件,還要有足夠的空間來放置執行運算的CPU,并且還要在種種限制之下開啟后門并發起攻擊且具有不被發現的能力,以這種尺寸來說,在當今的技術領域還沒有任何手段能夠做到。

            其次是嚴重低估了蘋果亞馬遜乃至美國的海軍和 CIA對軟硬件來源的安全把控標準。這枚小芯片經歷了超微電腦,以及蘋果、亞馬遜和三十家美國頂級科技公司極其復雜嚴格的審查程序都未被發現的可能性極低。

            還有就是報道明顯缺乏可靠的公開信源。關于具體的指控沒有一個公開的信源,僅有的幾個周邊參訪的實名對象所說也是大多帶有強烈個人色彩內容,對細節描述無從考證。

            事實上,有專業人士表示,彭博所提到的那枚“無比強大”的小芯片,實際上就只是一枚功能簡單的阻抗匹配巴倫濾波器。在某寶上,這東西1個還不到1塊錢,量大還有優惠:

            如果真是這個一文不值的小東西,那彭博發這報道到底是個怎樣的意思? 是烏龍事件嗎?

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            遭遇杯具的聯想

            2018年,聯想集團無疑是流年不利,在這一年以內,聯想一直是市場熱議的焦點,發生了太多引人非議的事件:在5G投票案中被指叛國;同款產品價格國內遠高于國外被市場唾罵為收割國內消費者補貼國外市場的“美帝良心想”;被剔出恒指成分股指數;高價收購摩托羅拉后傳聞要賤賣涉嫌掏空公司資產;最近董事長楊元慶剛剛又陷入被采訪時被罵承認“不是一家中國公司”的輿論漩渦當中。

            不過,在一片謾罵和質疑聲中,聯想的業績卻表現出了異常的強勢,在8月公布的2018/2019財年第一季度財報中,聯想集團營收大幅增長19%,達到了119億美元,創歷史同期新高,實現了營業收入連續四個季度持續加速增長。與此同時,聯想集團報告期內實現的稅前利潤也達到1.13億美元,同比大增1.82億美元。

            受業績持續增長的利好刺激,聯想股價也在不到五個月的時間里蹭蹭飆升了42%。

            不過,其形勢大好的股價走勢在10月5日這個聯想集團成立25周年的紀念日戛然而止,這日反而成了聯想的黑色星期五,大跌了15.1%,創10年來最大跌幅,并一舉收回了9月以來的所有漲幅。

            聯想此番大跌,最主要還是與彭博的這篇報道有關,文中所提的芯片所依賴的載體是超微電腦所生產的PC服務器主板,但主板組裝工廠位于中國大陸。

            聯想也針對此事件及時做出了回應,聯想表示,電腦硬件制造商Super Micro并非聯想供應商,公司作為國際企業,日后亦會采取大量措施以保障供應鏈健全。

            不過,在投資者看來,聯想作為全球最大的電腦整機廠商,絕大部分零部件均采自中國,其中關聯關系不可能脫開。

            事實上,聯想的超過7成的業務收入是來自個人電腦的貢獻,其中2018年中國及美洲市場分別占據25%和31%的份額,因此先不管彭博是不是造假,此等不利消息的影響聯想絕對首當其沖。

            值得注意的是,作為另一家在海外也有大比例業務的通訊設備商中興通訊也跟著大跌了11%,其在昨日才剛剛接受美國法院指派監管人監察的期限從2020年延長至2022年的命令。

            現在這2大中國科技品牌的股價同時大跌,這其中的又有著怎樣的蹊蹺和意味?

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            互聯網科技股泡沫會不會就此刺破?

            2009年以來,美國股市走出了市場最強的十年長牛行情,并創出了在33日內連續兩家科技公司首破萬億美元市值的里程碑式記錄,科網股可謂紅極一時。

            截至2018年9月27日,美國股市的信息技術板塊總市值超過了1萬億美元,占總市值的23.13%。

            而近兩年來,隨著美國股市的整體走高,美股的科網股也走出了明顯的泡沫趨勢。數據顯示,2017年1-9月,美股的信息科技板塊總成交額為8.16萬億美元,占當期美股市場總成交額的22.95%,至2018年1-9月,該板塊的總成交額達到了12.38萬億美元,占當期美股市場總成交額的26.92%,同比增長了50%。

            同時另一個總成交金額占比較大可選消費板塊的同期交易額同比也增長了49%,但剩余其他的各大板塊的成交額無論在同比還是在當期總占比中,均沒有明顯變化。

            從個股估值看,目前引領美股各大指數不斷攀高的科技龍頭估值更是明顯過高,除了蘋果在22.8倍和臉書的28.8倍之外,其余多家巨頭的估值超過了50倍,其中亞馬遜的市盈率超過了300倍,市凈率更是超過了26倍之巨。

            從行業整體估值情況看,美股的信息技術板塊的市盈率和市凈率也在不斷走高,市盈率從2017年的21左右一路上漲至最新的33.72,增幅接近6成,對比同期其他行業如工業板塊,差異明顯在擴大。

            可見,近兩年的信息科技股板塊是撐起美國股市交易和指數增長的最大功臣,美股科技股確實存在了不小的泡沫。

            另一個不容忽略的因素是,近年來全球經濟體中,除了美國經濟強勁增長和日本經濟稍稍回暖之外,絕大部分的國家在此輪美元加息周期中均陷入了經濟下行及資本市場風險加大的局面,在全球其余市場陷入股匯雙殺的衰退下,美國的經濟乃至股市不可能持續一枝獨秀下去,最終也會受到連鎖影響。

            而彭博此次漏洞百出的中國“芯片”事件,一擊對中美科技股造成重挫,可當做一次壓力測試,從結果看,市場確實再無一如既往的強勢抵抗,取而代之的是風聲鶴唳式的擔憂。

            至于此波科技股泡沫會不會破,或什么時候破,還有待觀察,不過,目前確實已有不少投行從強烈看多轉為喊出看空美股和保存現金的觀點。

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            結語

            據《宋史·岳飛傳》記載,宋紹興十一年(公元1141年),岳飛被捕入獄,盡管兩個多月中岳飛飽受身體上的摧殘,但從來沒有承認“造反”的罪名,最后在供詞上寫下“天日昭昭,天日昭昭”八個大字。秦檜此時已是箭在弦上,不得不發,于是便判處了岳飛、岳云、張憲死罪。在這種情況下,岳飛的老戰友、中興四將之一的韓世忠懷著憤怒不平之心去質問秦檜。秦檜回答:“其事體莫須有”。

            韓世忠對此甚為氣憤,并說:“莫須有三字,何以服天下?”

            自此,“莫須有”這種手段被世人廣知,但也常被不法之人所用,多年來釀造了不少冤假錯案。

            事實上,美國也早已深韻“莫須有”之道,長期無數次運用此術調教中東地區國家如伊朗、伊拉克、科威特乃至歐盟諸國,甚至俄羅斯、朝鮮等國也不能幸免,可謂爐火純青了。

            彭博社雖然不是美國政府,我們不知道其有怎樣的背景,但彭博是一支2000名記者組成的權威資訊機構,以專業度、嚴謹度及深度著稱,其內部對于不準確信息是零容忍的,傳聞每一篇文章均有很多層編輯來對故事進行核查。但彭博的這篇據說花了十幾個月的事件來組稿,反而被業內評為非常不靠譜的文章,還是出來了,并且對中美的科技股板塊造成了非常巨大的不利影響,這其中到底有著怎樣的意味?

            國慶假期結束了,在A股休市的這段時間里,港股市場已經先跌為敬了,下周A股市將迎來怎樣的行情,想想就讓人忐忑啊。返回搜狐,查看更多

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